近期，根據(jù)ST、NXP等芯片供應(yīng)商發(fā)布的2022年第二季度財報數(shù)據(jù)顯示，受益于汽車芯片的高需求推動，市場營收依然保持驚人增長速度，達(dá)到28%。對于車用芯片市場趨勢，各大原廠依然看好未來前景。尤其是自動駕駛SoC新市場，英偉達(dá)、高通、恩智浦、地平線等大筆投入。

在自動駕駛SoC行業(yè)，市場正逐漸整合成一些非常大的參與者并推動ADAS芯片市場的發(fā)展。市場機(jī)構(gòu)預(yù)測，到2024年，ADAS在全球汽車出貨量中的滲透率將達(dá)到78.7%。加之更高的安全標(biāo)準(zhǔn)和更低的組件價格，2級類別的收入市場份額在2022年將達(dá)到44.4%，在2024年將達(dá)到60%。

預(yù)計到2030年，L4級的 SoC在收入中的份額將達(dá)到24%。這些SoC將用于高檔汽車和AI出租車，因為它們的準(zhǔn)入門檻更高，成本高于L3級別 SoC。

隨著電氣化和智能化的不斷發(fā)展，半導(dǎo)體對汽車變得越來越重要。其中，智能水平已成為客戶購買車輛時考慮的重要因素。自動駕駛的精確性和效率取決于芯片的計算能力和制造工藝。

因此，自動駕駛需求的增加正在推動對車用芯片先進(jìn)工藝的需求，并將顯著增加高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）/自動駕駛（AD）芯片的市場規(guī)模。ADAS/AD處理器的計算能力必須滿足相應(yīng)自動駕駛級別的要求。

根據(jù)汽車工程師協(xié)會 (SAE) 對自動駕駛各個級別的定義標(biāo)準(zhǔn)，L2級ADAS/AD芯片的TOPS(每秒萬億次運(yùn)算)通常在10到100之間，L3級的TOPS在150到200之間，L4級/5級的TOPS超過400，將達(dá)到1000+。每個級別都根據(jù)功能進(jìn)一步劃分。

基礎(chǔ)L2級功能僅包括自適應(yīng)巡航控制(ACC)和車道保持系統(tǒng)(LKS)，并且可以通過僅具有10個TOPS的SoC來實現(xiàn)。然而，高級級別L2可能需要多達(dá)75個TOPS才能實現(xiàn)高級ACC。

預(yù)計到2030年，全球ADAS/AD SoC市場將達(dá)到300億美元，2022年至2027年的CAGR將達(dá)到26.3%。L2級別的SoC在2022年的收入市場份額將達(dá)到44.4%，由于安全標(biāo)準(zhǔn)的升級和組件價格的降低，這一份額將在2024年達(dá)到60%的歷史新高。L3級別AD系統(tǒng)需要幾年時間才能獲得公眾的信任，但到2027年，它們將取代L2級成為標(biāo)準(zhǔn)。

與L3級SoC相比，L4級SoC具有更大的計算能力和帶寬，可以處理更多高分辨率圖像并做出快速響應(yīng)。因此，L4級SoC的進(jìn)入壁壘和成本遠(yuǎn)高于L3級SoC，因此它們將主要用于豪華汽車和AI出租車。

L1級和L2級ADAS SoC的準(zhǔn)入門檻較低。因此，當(dāng)ADAS傳感器(如攝像頭和雷達(dá))的成本持續(xù)下降時，ADAS的滲透率可以顯著增加。Counterpoint預(yù)計，到2024年，ADAS在汽車出貨量中的全球滲透率將達(dá)到78.7%。

同時，多個新玩家將進(jìn)入ADAS芯片市場。這些創(chuàng)業(yè)公司有能力進(jìn)行人工智能芯片設(shè)計和大規(guī)模生產(chǎn)，他們的解決方案可以以具有競爭力的價格迅速滿足本地化要求，如本地語言和本地化算法。

因此，新興的汽車原始設(shè)備制造商將青睞這些新的解決方案。然而，傳統(tǒng)的汽車芯片，如瑞薩和恩智浦，也在提供解決方案。L3級別比L2級使用更多的傳感器和更高效的計算單元。L3級和L4級之間最顯著的區(qū)別是人工智能的提高，因為L4級自動駕駛汽車必須能夠快速決策。

另一方面，自動駕駛(AD)芯片的發(fā)展主要是由NVIDIA和英特爾(Mobileye)等老牌消費電子巨頭推動的。AD芯片的研發(fā)支出和進(jìn)入壁壘明顯高于ADAS。除了核心的AI芯片，AD解決方案還應(yīng)該包含連接性、傳感系統(tǒng)、圖像訓(xùn)練模型、ADAS地圖開發(fā)、路線規(guī)劃、車輛控制、駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)(DMS)、自然語言處理(NLP)和智能駕駛艙解決方案。

此外，AD芯片必須能夠提供定制的和特定地區(qū)的算法。這必須通過汽車原始設(shè)備制造商和AD芯片公司的合作來完成。

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